Scandale du Libor, Faillite, Nationalisation et politiques monétaires : conséquences sur les marchés des métaux précieux
Market Report Juillet 2012 :
Scandale du Libor, faillite, nationalisation et politiques monétaires : conséquences sur les marchés des métaux précieux.
Il n’aura pas fallu attendre bien longtemps pour découvrir un nouveau scandale financier, cette fois ci d’une taille inimaginable.
La manipulation du Libor, (taux interbancaire servant de base à la détermination de la plupart des taux d’intérêts : prêts immobiliers, cartes de crédit, swap de taux, dérivés etc) atteint des proportions qu’il est difficile d’appréhender. Le Wall Street Journal parle d’une fraude ayant permis le détournement de plus de 800 Milliards de dollars… Matt Taibbi, journaliste d’investigation Américain parle lui de plus grand scandale financier du 21 ème siècle.
La confirmation d’une manipulation d’une telle ampleur, par les plus grandes banques, a pour conséquence directe l’accélération de la perte de confiance globale dans le système bancaire et financier mondial.
Les évènements de ces derniers mois (crise Européenne, cas de la Grèce, Espagne et de l’Italie) alimentaient déjà pourtant sérieusement les doutes dans la stabilité du système bancaire.
Ce nouveau scandale a deux conséquences ayant des répercussions directes sur le marché de l’or et de l’argent.
1- Défiance supplémentaire envers le système bancaire entrainant un flux supplémentaire d’investissement vers les métaux précieux (or et argent physique).
2 – Début de prise de conscience globale que l’or, comme les taux d’intérêts, a pu être manipulé depuis des années.
L’or (comme les taux d’intérêts) reflète la valeur réelle de la monnaie, manipuler son cours permet de maintenir la confiance dans le système fiduciaire actuel et de permettre aux banques ayant d’importantes positions vendeuses sur les métaux précieux d’engranger facilement des profits.
Voir ici l’interview vidéo (en anglais) du spécialiste Anglais du marché de l’or Ned Naylor-Leyland sur CNBC. Il n'y a vraiment que les présentateurs de CNBC pour s'étonner qu'une manipulation sur les cours de l'or ait pu avoir lieu alors qu'on vient juste de révéler la fraude sur la manipulation du Libor...
Investir et tenter d'analyser le marché de l’or (et de l'argent) sans prise en compte de la manipulation des cours revient à négliger un des éléments fondamentaux qui permet de comprendre pourquoi l’or est un actif sous évalué encore aujourd'hui et ce, malgré un marché haussier de plus de 10 ans.
Des révélations sur la manipulation des marchés de l’or et de l’argent devraient apparaître assez rapidement vu le rythme d’effondrement du système financier actuel.
Ce scandale s’accompagne d’autres évènements récents qu’il est important de prendre en compte :
- Nouvelle faillite d’un courtier en ligne : après MF Global c’est au tour de PFGBest de faire faillite avec plus 200 Millions de dollars de fonds appartenant aux clients volatilisés.
Défiance dans le système bancaire, Défiance dans les institutions financières (courtiers) exposants les clients au risque de défaut de contrepartie (faillite), le mouvement de sortie de fonds du secteur financier vers les actifs tangibles se confirme car dans le contexte actuel détenir des investissements via des intermédiaires se révèle risqué.
- Nationalisation d’une des plus importantes mine de production d’argent en Bolivie :
Si l’argent ne constituait pas un métal stratégique (industriel et monétaire) nous ne verrions pas ce type de mouvement de la part d’un gouvernement comme la Bolivie. Ce n’est pas un cas isolé et c’est une des raisons pour lesquelles l’investissement dans les sociétés minières exposées à ce type au "rique politique" est risqué.
South American Silver, la société possédant la concession a vu son cours s’effondrer de 27% suite à cette nationalisation.
Cette nationalisation va entrainer :
1) une baisse de la quantité d’argent physique disponible sur les marchés, puisque la Bolivie devrait se constituer un stock stratégique d’argent à partir de cette exploitation.
2) Une concentration des investissements vers le métal lui même et non pas les sociétés minières.
Enfin faits à relever cette fois-ci du coté des banques centrales :
- La poursuite des politiques monétaires inflationistes et de taux d’intérêts réels négatifs. Lire ici pourquoi les taux d'intérêts réels négatifs constituent un soutien à la progression du cours de l'or.
- Mario Draghi (Président de la BCE) a baissé le taux d’intérêt Européen au niveau de 0,75%.
- La Banque Centrale d’Angleterre a décidé de réinjecter 50 Milliards de pounds dans « l’économie » anglaise.
- Les taux d’intérêts sur les bonds Espagnols et Italiens ont augmenté à nouveau après le pseudo sauvetage de la semaine dernière, ce qui obligera Mario Draghi à imprimer à nouveau bien qu’il annonce le contraire.
- La BIS (banque centrale des banques centrales) souhaite reclassifier l’or comme actif « sans risque » dans le futur projet de régulation Basel III.
Scandale, nouvelle faillite de courtier, nationalisation, début de révélations sur les fraudes (taux d’intérêt et or) qui entrainera l'impossibilité de manipuler les cours des métaux précieux , politiques monétaire inflationistes des banques centrales, autant de tendances favorables aux marchés des métaux précieux à moyen et long terme.
Fabrice Drouin Ristori
9 réactions à cet article
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" après MF Global c’est au tour de PFGBest de faire failliteavec plus 200 Millions de dollars de fonds appartenant aux clients volatilisés."
Oui, enfin, s’appeler PFG était prémonitoire en ce qui concerne l’issue de cette aventure entrepreuriale ^^-
« Il n’aura pas fallu attendre bien longtemps pour découvrir un nouveau scandale financier, cette fois ci d’une taille inimaginable. »
Mais qui ne sera suivi comme d’habitude d’aucune mesure coercitive comme tout les autres scandales, pour la bonne et simple raison que ce sont les escrocs qui gouvernent le monde.-
Approche implacable, argumentée et non plagiée.
Cela fait des années qu’Agoravox vous le dit et pas que par votre voix, Monsieur : un petit bas de laine en or et jamais, au grand jamais, ne souscrire à quelque produit financier que ce soit. La finance, pas tout le secteur bancaire, nous roule tous les jours.
L’Etat - européen par exemple - devrait commencer par taxer séance tenante toutes les opérations boursières, en utiliser les revenus pour consolider la dette et la lui faire payer jusqu’au dernier cent. Recommençons tout à zéro en utilisant enfin l’argent soutiré à la société humaine pour assurer son grand projet de devenir.
Les Amerlocks nous ont faussement libérés en 45, c’était pour mieux nous esclavagiser au dieu dollar.
Depuis, c’est devenu le Far West...
Le seul chasseur de primes, c’est l’or.-
@AUTEUR/Fabrice Drouin Ristori
Vous dites : "politiques monétaire inflationistes des banques centrales, autant de tendances favorables aux marchés des métaux précieux à moyen et long terme"
Tout à fait d’accord...
Pour les « 800 Milliards de dollars » détournés, j’ai un doute où alors c’est des milliers de banque.
Mais bon, si c’est WSJ qui le dit, je suis preneur...
(Mon article sur les taux : Un taux négatif ne présage rien de bon, non plus )
Vous dites : "Si l’argent ne constituait pas un métal stratégique (industriel et monétaire) nous ne verrions pas ce type de mouvement de la part d’un gouvernement comme la Bolivie"
Euh... La Bolivie a comme dirigeant Evo Morales.
Il est contre le capitalisme lui... faut pas pousser non plus...
Vous dites : « Cette nationalisation va entrainer : »
3) ...inciter à une guerre, voire un coup d’Etat dans ce pays...
Vous dites : « politiques monétaire inflationistes des banques centrales »
J’essaye de le faire comprendre mais comme c’est trop abscons j’abandonne.-
"Des révélations sur la manipulation des marchés de l’or et de l’argent devraient apparaître assez rapidement vu le rythme d’effondrement du système financier actuel.«
C’est à dire... ??
Si c’est pour vendre des »titres or« sans posséder cet or physiquement, oui, je vous en sens capable.Roosevelt avait interdit la possession d’or et fixait le cours par lui-même afin de sa monnaie et son reste d’économie, qu’il essayait de faire redémarrer, se maintienne.
En cela, tous les riches qui avait »investi« dans l’or se sont bien fait roulés.La crise actuelle ira bien plus loin que votre petit aspect sur les métaux »précieux", je vous rassure.
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Bonjour
Notre solution d’investissement permet uniquement la détention réelle de barres d’or et d’argent stockées en dehors du système bancaire, aucun « titres or », certificats ou ETF.cdtFDR -
Article synthétique sur les dernières « nouvelles » de la crise.
D’ailleurs, le scandale du Libor, comme les fraudes du type Madoff ( il doit se sentir bien seul, les autres ont eu droit à des parachutes plus ou moins dorés ; sauf le dernier de PFG qui l’a laissé « tombé » - ou tentative de suicide, c’est selon l’interprétation ) sont connues en réalité depuis bien longtemps chez les plus intéressés ( régulateurs et banques centrales, ainsi que les grosses banques qui tirent leur épingle du jeu ).Pour le Libor par exemple, autant la FED le savait, autant elle y a injecté de l’argent malgré ( ou pour ? ) ça.Le cas de PFGBest montre que la chute de MFGlobal n’était pas une leçon de plus ( peut-être pensaient-ils que sacrifier Lehman Brothers aurait suffit à « assainir » les comptes, même 4 ou 5 ans après ? ) que ces fonds d’investissement trichent à grande échelle ( à compter en centaine ou millier de dollars pour chacune ).Par contre, pour les métaux précieux, je pense que la manipulation de leur cours n’est pas « grave » dans le sens où au final nous pouvons en acquérir à bas pris au vu de la demande ( demande des pays émergents ). Cela dit, c’est un bon moyen de pression ; car quand la monnaie d’un pays ne vaut plus rien, c’est un matelas sur lequel il est possible de repartir au moins localement.En tous cas, ce n’est pas le moment de vendre. Dans l’autre sens, il n’y a aucun intérêt d’en acheter non plus si on ne possède pas localement de quoi subvenir aux besoins essentiels ( eau, nourriture, abri ).Ce qui importe reste, pour le moment, les échanges interbancaires. Ces échanges se sont limitées de plus en plus du fait de ces scandales, paralysant l’économie réelle de fonds car le niveau de confiance est très bas. Nos dirigeants cherchent la croissance, mais ils ne la trouveront jamais ( si tant est que c’est la solution ) avec un système bancaire bloqué ; où on découvre au fil des mois des dollars ou des euros qui disparaissent ( car n’ayant jamais existé ).-
Il serait intéressant d’étudier l’étendue de la non-couverture de ce scandale par la médiacratie aux ordres.
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j’vais ouvrir ma banque perso, qui consiste en un étau ,un fusil de chasse ou a pompe, un morceau de corde,un socle (bien fixer au sol) une poignée de porte a poigne , non ronde(pour éviter un glissement de la dite corde
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